Вести Экономика ― Украина — удар по нефтегазовому комплексу России
400
Япония, июль 2014 г. Очевидно, что экспорт газа из США сначала пойдет в Юго-Восточную Азию (ЮВА), где цены на газ на $100/1 тыс. Мне кажется, что от санкций США и ЕС больше всех выиграет Китай, а проиграют Россия, США и ЕС.Суммарные прямые финансовые потери нефтегазового комплекса России от санкций стран ОЭСР в 2014 г. В сентябре проект закона о расширении санкций против России был единогласно поддержан членами сенатского комитета по международным отношениям. Некоторое сокращение работ по освоению продуктивных отложений баженовской и доманиковой свит.3. Вероятность открытия месторождения сланцевого газа очень высока, но экономическая эффективности добычи газа там вызывает сомнения. 18 июля 2014 г. м/год (технологическая)
Словакия
Вояны — Ужгород
9,93
9,53
Польша
Хермановице
1,80
1,46
Венгрия
Берегдарок (Beregdaroc)
6,13
5,11
Румыния
Исакча
1,80
1,53
ИТОГО
19,66
17,63
В начале сентября цена на газ из Венгрии поднялась до $400/1 тыс. Это разорвало связь украинских заводов с системой АК «Транснефть». куб. Однако президент США Барак Обама вряд ли пойдет на уступки. куб. Резкое сокращение программы освоения арктического шельфа России.2. Будет снижена зависимость России от поставок оборудования и материалов из США и ЕС. Норвежские нефтесервисные компании, такие как Aker Solutions, Rystad Energy AS, INTSOK и Petroleum Geo-Services ASA, из-за санкций вынуждены уйти с российского рынка, а они выполняли уникальные виды работ на арктическом шельфе объемом около $1 млрд в год. эксперты оценивают в $10 млрд. Это приведет к выравниванию цен на мировом рынке и, скорее всего, вызовет отказ от привязки цен на газ к ценам на нефтепродукты.С 1 октября 2014 г. Поставки энергоносителей из России в среднесрочной перспективе полностью перестанут зависеть от транзита. Поэтому поставки газа из Европы и называют реверсом. куб. Вынуждены изменить программу работ и состав персонала сервисные компании «Шлюмберже» и «Бэйкер Хьюг».За последние 25 лет Россия потеряла многие производства оборудования для добычи нефти и газа. Разрыв экономических связей привел к углублению экономического кризиса на всем европейском континенте. Для этого Украине надо решить две проблемы: начать возвращать долг за поставленный газ и согласовать цену на российский газ. м3. Украина экспортировала 337,7 тыс. нанес сильный удар по экономике России и по ее положению на мировом рынке. Возможно, что часть из $426 млн «Нафтогаз Украины» потратил на предоплату газа, который будет поставлен в октябре, но тогда часть сентябрьских поставок была оплачена в августе.Фактически реверс газа блокировал возврат долга Украины за поставленный российский газ, так как деньги, выданные на оплату долга, уходили на оплату реверса. Санкции ОЭСР против России
Санкции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) против России из-за украинского кризиса 2014 г. Таким образом, к налоговому давлению на российские компании добавился рэкет. Однако «Газпром» отказывался увеличивать поставки, если Венгрия будет продолжать перепродавать этот газ Украине. Политика украинских властей вынудила Россию построить «Северный поток» и начать строительство «Южного потока». Россия приобрела имидж агрессора и авторитарного государства, у которого можно приобретать газ в самую последнюю очередь. м газа на $270 млн. ЕС дает отдельную гарантию для оплаты этого долга. м, что составляет $1 млрд 927 млн 500 тыс. В марте-мае 2014 г. м вместо ожидаемых 496,4 млрд куб. м в год, но цены на газ из Румынии Украину не устраивают, поэтому это направление не работает.Оценка возможности реверсных поставок газа на Украину
Поставщик
Маршрут
Пропускная способность, млрд куб. По политическим мотивам ЕС блокировал реализацию проекта строительства газопровода «Южный поток». 420
США, июль 2014 г. Потеря активов российских компаний на территории Украины. Дестабилизация российского рынка бензинов и дизельных топлив за счет оттока товара на украинский рынок.3. Алекперова с помощью этого оборудования добывается 25% российской нефти, а производится оно в США. 313
«Газпром», средняя цена экспортного газа в 2014 г. Это дороже российского газа, который предлагают за $385,5/1 тыс. тонн нефти, примерная стоимость которой составляет $500 млн. Образовался долг Украины перед «Газпромом» в размере $5,296 млрд, который будет погашен нескоро и с большим трудом. При этом из-за конкуренции механизмов ценообразования на газ на европейском рынке спотовые (биржевые) цены слабо связаны с соотношением спроса и предложения. Размер оплачиваемой части долга соответствует средней цене за поставленный газ в $268,5/1 тыс. Поэтому «Газпром» не хочет использовать эти цены при поставках газа на Украину.Украинский кризис вызвал ускорение выхода США на мировой рынок газа. Президент США заявлял, что СПГ из США будет поставляться в Европу, но бизнесмены это опровергли. Снижение спроса на нефть на Украине, что стало одной из причин падения цен на нефть на мировом рынке. С каждым годом ситуация ухудшалась. Правительство Украины утратило контроль над своими нефтяными компаниями. В случае необходимости Украина сможет заказать этот газ дополнительно. Потери дешевых долговременных кредитов. м.До начала поставок «Нафтогаз Украины» вносит на счет «Газпрома» предоплату за 5 млрд куб. Это приведет к усилению конкуренции и снижению цен на российский газ.5. м газа по цене $385,5/1 тыс. Юлией Тимошенко еще до решения Стокгольмского арбитражного суда. м. Это вызовет гуманитарную катастрофу.21 октября в Берлине состоятся «газовые» переговоры в формате Украина — Россия — ЕС. Газовые компании перейдут к биржевым ценам на газ, никак не связанным с ценами на нефть. м в зависимости от поставок в ДНР и ЛНР. (прогноз)
350
Украина, поставка из Словакии, сентябрь 2014 г. В таблице показаны цены на газ в разных странах в 2014 г.Цены на газ в 2014 году
Страна
Оптовая цена на газ, $/1 тыс. Доверие к России как к надежному поставщику газа подорвано. Венгрия возобновит поставки газа на Украину.В мире пока не сложился единый рынок газа. Традиционно газ на Украине поставляется из России в Европу или с востока на запад. Нефтегазовые компании России ждет десятилетие тяжелой работы по перестройке структуры нефтегазового комплекса в условиях жесткого дефицита кредитных ресурсов.Санкции США и ЕС против России, введенные из-за украинского кризиса, нанесли удар по международной интеграции, в том числе на рынке энергоносителей. по реверсу «Нафтогаз Украины» импортировал около 780 млн куб. станет абсолютно ясно, что экономические санкции одинаково опасны для обеих сторон. Газовые месторождения Украины сильно выработаны, и добыча газа на них неизбежно будет падать.Прогноз газового баланса Украины за 2014 г. Поэтому она может покупать газ только на условиях предоплаты. могут составить $10,9 млрд.2. Директор Лисичанского НПЗ 25 сентября выступил с заявлением о том, что после прекращения боевых действий началось восстановление завода. Следующие переговоры между Россией, ЕС и Украиной назначены на 21 октября.В течение 5 лет Украина планирует полностью перестать покупать российский газ. Эта компания на нашем рынке работала много десятилетий, и даже полвека назад ее цемент был лучшим для тампонирования скважин. Как видно из таблицы, импорт бензина обеспечивают высокие цены на рынке Украины.Изменение розничных цен на бензин АИ-95 в Киеве и Москве в 2014 г. Конечно, часть сокращения обеспечило снижение энергоемкости производимой продукции, но основное падение потребления газа связано с резким спадом промышленного производства и «дегазификацией» сельской местности. Венгрия полностью зависит от российского газа, и очевидно, что на Украину она поставляла именно российский газ. Цены на газ сильно меняются от региона к региону. Это значит, что в сентябре 2014 г. 1. м российского газа можно заменить водоугольной суспензией. Зимой спотовые цены на газ в Европе выше, чем летом, прошлой зимой они доходили до $426/1 тыс. Инфографика
Украинский экспорт газа: из России и реверс
Ухудшение поставок газа, тепла и электроэнергии промышленности и населению уже началось, и оно будет постепенно нарастать. Для оплаты реверсного газа в сентябре «Нафтогаз Украины» приобрел у Национального банка $426 млн. Рынок нефти и нефтепродуктов
Разрушение рынка нефти и нефтепродуктов на Украине началось давно, поэтому кризис 2014 г. Прямые потери «Газпрома» на рынке Украины в 2014 г. Украина через Словакию получает норвежский газ по спотовым ценам. С увеличением доли поставок сжиженного природного газа (СПГ) все больше увеличивается доля газа, продаваемого через биржи. Правительство Украины отказалось обсуждать вопрос о компенсации за разрушение Лисичанского НПЗ. В таблице показан газовый баланс Украины 1999, 2013 и 2014 гг. Кроме того, Украина получает опцион на поставку еще 5 млрд куб. На трехсторонней встрече 26 сентября 2014 г. Эти работы будут прекращены, что является ударом и по «Роснефти», и по «ЭксонМобил». Придется забыть о тезисе «Газпром» – оружие массового уважения». Снижение условий кредитования с лучших до худших среди стран БРИКС. Дата
Курс, руб./гривна
Киев, грн/л
Киев, руб./л
Москва, руб./л
30.01.2014
0,2488
10,62
42,68
32,44
24.09.2014
0,3831
17,13
44,71
35,22
(янв.-сент.)/сент. Однако из-за гражданской войны половина угольных шахт затоплена, а покупка угля в ЮАР пока принесла только 85 тыс. Будет диверсифицирован рынок сбыта нефти и газа. куб. м
Европа, спотовая цена в июле 2014
253
Европа, спотовая цена в сентябре 2014 г. куб. Вместе с этим газом потребление газа на Украине в 2013 г. Необходимость воссоздания промышленности, производящей сложное оборудование для нефтегазового комплекса. м в год, до сих пор платит за газ $90/1 тыс. У стран есть возможность найти компромисс, ведь совсем скоро начнутся холода. Глава «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев считает, что момент найти подходящее решение упущен.Единственная возможность избежать гуманитарной катастрофы на Украине – это обеспечить поставку газа из России. Главная проблема — подбор и подготовка персонала.4. В результате «ЛУКойл» был вынужден продать свою сеть АЗС на Украине. Возможно, большинство населения не замерзнет, но будет голодать. О том, были ли разрушения с июля по сентябрь и сколько времени займет восстановление завода, не сообщалось.3. В результате сельские дома сейчас преимущественно отапливаются дровами, которых в отопительный сезон на один дом уходит 2-3 грузовые машины. Иран выжил и даже не изменился. Пока биржевые (спотовые) цены на газ в Европе сильно искажены, так как на них влияют цены на газ, поставляемый по долговременным контрактам с привязкой цены на нефтепродукты. куб. Из них 1,5 млрд куб. Проблемы нефтегазового комплекса России, вызванные санкциями ОЭСР
1. руб., но Украина не Россия, и дрова скоро кончатся.Добыча газа на Украине за 15 лет немного выросла, в основном за счет крымского шельфа. Есть ли надежда на возрождение собственного производства в России? м выше, чем в Европе. Россия потеряла украинский рынок сбыта газа – один из крупнейших сегментов внешнего рынка. куб. м. Затем, 25 сентября, Венгрия полностью отказалась от поставок газа на Украину под давлением «Газпрома». Российские компании уже говорят о сокращении своих инвестиционных программ.Уход сервисной компании «Халлибартон» из России – знаковый результат введения санкций против России. В свою очередь республиканцы в конгрессе, обычно благосклонные к нефтяным компаниям, занимают жесткую позицию по отношению к России. м. из трубопроводов, подводящих нефть к украинским НПЗ, было откачано 675 тыс. При этом ЖКХ, потребляющее 12 млрд куб. тонн вместо обещанных 5 млн тонн.Объем возможной добычи сланцевого газа пока неясен, но ясно, что он будет дороже российского газа. Впрочем, поставки нефти из России по трубопроводам прекратились еще в 2013 г. Россия настаивает на сохранении действующего контракта на поставку газа Украине. Газ из США начнет конкурировать с российским газом и займет часть европейского рынка.С развитием поставок сжиженного природного газа выровняются цены на газ на американском, азиатском и европейском рынках. Предоплата за газ осуществляется за счет кредита МВФ, предоставленного в начале мая для погашения долга за российский газ. Ну что же, в этом случае ЕС возьмет на себя риски оплаты этого газа Украиной. Западные компании ушли из нефтегазового комплекса Ирана, а на их место пришел Китай. Как давно предлагается, он будет разделен на добывающую и транспортную компании.Россия будет вынуждена укрепить экономический суверенитет. Были и другие целенаправленно антироссийские действия. ЕС предлагает компромиссы, которые обсуждаются на трехсторонних переговорах.В 2014 г. Из семи заводов, выпускавших нефтепродукты, осталось два: Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ, работающие на украинском сырье.2. Падение производства компенсируется ростом импорта с заводов Беларуси, Литвы и России. Не меньше примеров потерь компаний из США и ЕС. В результате через 5-7 лет в Европе возникнет сеть газопроводов, ориентированных с Запада на Восток. В течение последних пятнадцати лет Украина создавала серьезные проблемы для нефтегазового комплекса России. Как изменится мировой рынок энергоносителей после завершения кризиса на Украине
Украинский кризис 2014 г. Расширение видов сервиса и мощности российских нефтесервисных компаний. При этом «Газпром» должен согласиться на реэкспорт своего газа. за счет постепенного отключения сельских потребителей потребление газа упало на 6,5 млрд куб. м. Эти поставки вызовут снижение цен на газ на рынках ЮВА, в результате часть СПГ пойдет на рынок Европы. Минэнерго РФ утверждает, что надежда есть.Примеров потерь российского нефтегазового комплекса из-за санкций еще много. Остановимся на потерях, которые понесла нефтегазовая отрасль страны, и о последствиях, которые нас ожидают.Из этой статьи видно, что, по самой скромной оценке, только чистые денежные потери нефтегазовых компаний России от кризиса составляют $26 млрд. На карте показана схема реверсных поставок. Завод расположен под Луганском и принадлежит компании «Роснефть». Пока идет поиск и удаление боеприпасов с территории завода, одновременно завод готовят к зиме. Украинский кризис стимулировал начало экспорта газа из США. Главной проблемой банки считают возможность невозврата кредита в случае ужесточения санкций. При тщательной оценке потерь и с учетом упущенной выгоды потери российских компаний возрастут в несколько раз.Рынок газа
Рынок газа Украины за 15 лет кардинально изменился. Скважина «Университетская-«1 открыла первую нефтегазоконденсатную залежь месторождения с извлекаемыми ресурсами нефти 1,2 млрд тонн. Сейчас между Словакией и Венгрией построен газопровод, который позволяет получать газ из Норвегии. Добыча газа «Газпромом» резко упала и составит в 2014 г. При полной загрузке реверсных газопроводов Украина может получить до 18 млрд куб. европейские и украинские эксперты рассмотрели все возможные варианты замены российского газа: реверсные поставки, сланцевый газ, переход на водоугольную смесь и другие энергоносители. Бандитские группировки Украины пытались заставить АЗС «ЛУКойла» бесплатно поставлять им нефтепродукты. куб. Ю. м
Источник газа
1999 год
2013 год
2014 год (прогноз)
Добыча газа на Украине
18,5
20,3
18,0
Импорт газа:
67,5
27,8
19,9
Россия
53,5
25,8
14,0
Туркменистан
14,0
0,0
0,0
Венгрия
0,0
1,1
1,5
Польша
0,0
0,0
1,2
Словакия
0,0
0,0
3,2
ИТОГО
86,0
48,1
37,9
Потребление газа за 15 лет на Украине сократилось почти в два раза. «Газпрому» придется перестроить свою ценовую и маркетинговую политику. Недопоставлено на Украину 16 млрд куб. При этом розничный рынок моторных топлив относительно стабилен. Оплата долга должна быть произведена в два этапа: $2 млрд в октябре и $1,1 млрд в декабре 2014 г. составит от 7 млрд до 10 млрд куб. Украина платила за реверсный газ в среднем 426 000 000/1 063 000 = $400,75/1 тыс. тонн мазутов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2013 г. В баланс не включен попутный газ, добываемый вместе с нефтью. Во время президентской кампании 2012 г. Однако самым сильным ударом по нефтегазовому комплексу России стал украинский кризис этого года.Украинский кризис 2014 г. куб. сделан без учета добычи и потребления газа в Крыму. По данным Национального банка Украины, только в сентябре «Нафтогаз Украины» получил из этого кредита $426 млн.По нашей оценке, за сентябрь 2014 г. сильно ударили по нефтяным и газовым компаниям России, ЕС и США. Зимой правительство Украины планирует прекратить подачу газа промышленности. Правительство Украины отказывается защищать российские компании, но защищает европейцев, поэтому сеть АЗС «ЛУКойла» купила европейская компания.4. Это продлит на какое-то время подачу газа, тепла и электроэнергии жилищно-коммунальному хозяйству, но оставит без работы значительную часть трудоспособного населения. Инфографика
Газотранспортная система Украины
Оператор словацкой газотранспортной системы Eustream 1 октября заявил, что за сентябрь 2014 г. Рейдерский захват Коломойским Кременчугского НПЗ, непомерные налоги и коррупция вытеснили российские компании из нефтеперерабатывающего сектора Украины. 1. для газовой промышленности России. После возврата Крыма в состав России рост добычи газа из обычных месторождений стал невозможен. на Украину было поставлено 1 млрд 63 млн куб. Рыночная капитализация «ЭксонМобил» могла бы резко подскочить, но из-за санкций компания вынуждена уйти из России.Генеральный директор «ЭксонМобил» Рекс Тиллерсон, руководивший операциями компании в России в конце 1990-х гг., обратился к президенту США с просьбой об отмене санкций для арктического проекта. Тогда «Роснефть» оценила ущерб от обстрела завода в $140 млн. м газа. В октябре 2014 г. Несмотря на ожидаемый зимой топливный кризис, компании Украины наращивают экспорт мазута. комиссаром ЕС по энергетике Гюнтером Эттингером были предложены предварительные условия соглашения, которые были приняты Украиной и Россией.Смысл соглашения состоит в том, что Украина оплачивает России $3,1 млрд — долю долга за газ, которую признает Украина. нанес ощутимый удар по газовой промышленности России. На соседнем месторождении сланцевого газа в Польше добыча не ведется, так как она убыточна.Для замены российского газа пока остается только реверс. м, и Украина резко сократила закупки этого газа. Для этого надо увеличить пропускную способность газопровода Вояны – Ужгород и перевести часть котельных на уголь. Однако правительство Украины отказалось возвращать долги и при этом настаивает на цене на газ не выше средней экспортной цены российского газа, которая в этом году равна $350/1 тыс. составило около 50 млрд куб. м. Производство бензина и дизельного топлива на Украине продолжает падать. куб. м газа на сумму $5,6 млрд. Средняя цена поставок составила $350 за 1 тыс. м в сутки цены составляют $325-340/1 тыс. Согласно этому прогнозу дефицит газа в отопительный сезон 2014 г. Возникли сложности с получением кредитов и приобретением оборудования.Главной потерей является остановка совместных проектов освоения арктического шельфа, которые должно было вести СП «Роснефти» и «ЭксонМобил». куб. На настоящий момент наибольший ущерб понесли нефтегазовый комплекс, оборонная промышленность и банковская система России. м. Извлекаемые запасы первой залежи по категориям С1+С2 оценены в 100 млн тонн, газа – в 328 млрд куб. По словам В. Большую часть мазута экспортировал Кременчугский НПЗ, принадлежащий олигарху Коломойскому.5. Одной из главных потерь является производство оборудования для гидроразрыва пласта. Сильно ухудшились условия кредитования российских газовых проектов.4. Соглашение будет действовать с момента поступления денег на счет «Газпрома» до 1 апреля 2015 г.Глава Минэнерго России Александр Новак 30 сентября заявил журналистам, что до начала поставок газа «Нафтогаз Украины» должен перечислить «Газпрому» $3,9 млрд, иначе поставок не будет. компания «Шеврон» начала геологоразведочные работы на Олесской площади в Львовской области. 54,0%
61,3%
4,8%
8,6%
Последствия украинского кризиса 2014 г. Вынужденные бесплатные поставки нефтепродуктов, в том числе в ДНР и ЛНР. Представители этих компаний заявили, что они никак не смогут использовать производственные мощности, созданные в России.Подразделение «Газпрома» ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» не смогло привлечь кредит в $520 млн, так как ни один банк не явился на конкурс, назначенный на 15 сентября. В 2015 г. Необходимость развития российской системы кредитования нефтяных и газовых проектов.5. «Газпром» потерял рынок газа Украины. Ожидается, что с 1 января 2015 г. м реверсного газа. м пришлось на Крым, который полностью обеспечивает себя газом.Изменение газового баланса Украины за 15 лет в млрд куб. В таблице 2 приведена пропускная способность реверсных газопроводов по состоянию на сегодняшний день. Подписание документов должно было состояться 7 октября, но правительство Украины сделало ряд заявлений, свидетельствующих о том, что они отошли от согласованной позиции. Видимо, «Газпром» превратится в рядовую коммерческую компанию. м, поэтому Украина не может оплачивать газ за счет потребителей.На газовом рынке Украина — банкрот. При объеме поставки 12-15 млн куб. 160
В настоящее время на разных сегментах мирового рынка действуют разные механизмы ценообразования. м.Фактически главное требование Украины – аннулировать контракт на поставку газа, подписанный в 2009 г. В результате подписание документов, фиксирующих достигнутую договоренность, было отложено. Последствия украинского кризиса 2014 г. В результате ведущие государства мира в будущем откажутся от применения экономических санкций для решения политических проблем. Пока это стоит 10-15 тыс. м, так что на пике кризиса Украине придется покупать дорогой реверсный газ. Правда, часть падения добычи связана с вытеснением «Газпрома» с внутреннего рынка России.3. Отопительный сезон на Украине уже начался, и потребление газа быстро растет. Лисичанский НПЗ подвергся обстрелу из украинских ракетных систем залпового огня и был частично разрушен. С 1999 по 2013 гг. В принципе, 4,3 млрд куб. м/год (максимальная)
Пропускная способность, млрд куб. только немного добавил к этому процессу. Тиллерсон поддержал его соперника республиканца Митта Ромни. В январе-августе 2014 г. В условиях угрозы прекращения транзита российского газа через Украину надо было по максимуму заполнить венгерское подземное хранилище газа. Ряд совместных проектов уже остановлен или будет остановлен в ближайшее время. Суммарные потери России, по экспертной оценке, составляют $5 млрд.2. 330
Украина, поставка из Венгрии, сентябрь 2014 г. для нефтяной промышленности России. Можно выделить пять процессов дестабилизации, прямо связанных с последним кризисом.1. около 450 млрд куб. м. Вспомним историю введения санкций против Ирана: кто больше всех пострадал от этих санкций? С российского рынка уходят западные сервисные компании, которые сложно заменить.
